Управление продажами и клиентами
Звонок, сообщение в WhatsApp, заявка с сайта и визитка с выставки попадают в один список. У каждого лида есть ответственный, этап и следующий шаг — клиент не остаётся в блокноте менеджера.
- Кто работает
- Менеджер по продажам, руководитель отдела продаж
- Какие документы
- Коммерческое предложение, договор, заказ
Что делает
Воронка продаж
Этапы настраиваются под ваш процесс: первый контакт, выявление потребности, предложение, согласование, договор. На каждом этапе видно, сколько сделок и на какую сумму там стоит.
Единая карточка клиента
Все контактные лица компании, прошлые заказы, неоплаченный долг, резерв на складе и переписка — на одном экране. Когда меняется менеджер, информация остаётся в компании.
Коммерческое предложение
Предложение собирается прямо из складских остатков и прайс-листа. Утверждённое предложение одной кнопкой превращается в заказ, а заказ — в накладную: данные не вводятся повторно.
Задачи и напоминания
К каждой сделке привязан следующий шаг. Просроченные задачи отдельно видны на панели руководителя, поэтому ни один клиент не забыт.
План продаж и бонусы
План ставится на месяц по менеджеру и команде, фактическое выполнение считается в реальном времени. Формула бонуса хранится в системе, и в конце месяца её не нужно заново собирать в Excel.
История контактов
Звонки, письма и переписка в WhatsApp собираются в сделке. В спорный момент сразу видно, кто, когда и что пообещал.
Частые вопросы
Можно ли перенести нашу клиентскую базу?
Да. Клиенты, контактные лица и история прошлых заказов переносятся из Excel или 1С на этапе внедрения. После переноса данные проверяются по контрольному списку.
Может ли менеджер скрыть своих клиентов от других?
Права доступа настраиваются по ролям. Менеджер видит только свой портфель, руководитель — все. Когда менеджер уходит из компании, портфель передаётся другому в один шаг.
Заявки с сайта и из соцсетей попадают автоматически?
Интегрируются формы сайта, WhatsApp Business и колл-центр. Когда заявка попадает в систему, она назначается менеджеру по правилу очереди.
Проверьте модуль «CRM» на своих документах
Демо-аккаунт настраивается на ваших данных — процесс проходим вместе.